近日美國公布多項優於預期的經濟數據，不僅擊退原先市場衰退雜音，還增加經濟成長率上修的機率。例如美國8月製造業PMI已連二個月走升，確認製造業景氣開始築底，服務業8月PMI也創下六個月以來新高，再配合8月零售銷售月增率走升至0.56%，遠高於市場預期的月增0.1%，並創下七個月以來的次高水平，顯示美國民眾還有錢可以消費。
在美國經濟優於預期的背景下，原先景氣還在谷底的產業，就有機會迎來復甦的前景。所以，我們可以發現近期台股資金操作邏輯已逐步轉向復甦交易，像是偏向景氣循環產業的記憶體、汽車零組件、散裝航運及貨櫃航運等營運低基期股，都開始有資金積極進駐的情況，帶動股價紛紛轉強上攻，成為盤面新主流。
此外，疫情過後銷售直直落的PC/NB產業也開始獲得資金目光的關注，下半年受惠傳統消費旺季的備貨需求，品牌廠出貨量將轉為季成長。對照幫品牌廠代工的台灣5大組裝廠，8月的筆電出貨已經轉為月增8%、年增2%，優於市場預期，領先出現落底訊號。
PC產業最大的亮點在於Windows 11已導入AI助手Copilot，將讓生成式AI硬體裝置從原先雲端的伺服器走向邊緣端的PC，全球龍頭品牌廠Dell及HP都預期AI PC有望成為明年PC換機潮的主要動能。因AI PC的處理器中多了AI加速器，產品單價將會提高，配合出貨量回溫，PC供應鏈的營運有機會出現價量齊揚的復甦表現。
相較遙遠無感的AI雲端運算，我們生活隨處可見的AI邊緣運算，更能讓大家感受到AI商機並非不可實現。例如特斯拉的AI自駕車，今年底明年初將推出的AI手機、AI PC，甚至未來的AI家電，都是AI走進你我生活的一個新體驗。
由於這些硬體裝置的市場規模量遠遠大於AI伺服器，年出貨量多以億為單位，可想而知商機更大，這也才是台廠能夠真正賺大錢的夢，不會只是空有營收而已。
當AI PC需要的資料量愈來愈多時，對高速傳輸介面的需求也會隨之增加。因此，微軟在Windows提升AI相關運算速度的同時，也藉由英特爾的CPU擴大搭載最先進的高速傳輸介面PCIe 5.0，與其Windows軟硬搭配，讓資料傳輸更快更順暢，好讓消費者體驗AI PC的強大效能，單價較高的高階商務NB或創作者NB等將會是優先搭載的邊緣端消費者產品。
目前國內的矽智財設計(IP)廠M31(6643)，以及IC設計廠祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、群聯(8299)等均已開出PCIe 5.0相關產品，取得AI PC新商機門票。隨著品牌廠AI PC新品明年陸續量產，新商機將可開始貢獻供應鏈營收。
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