全球通膨影響消費性終端產品需求量，記憶體大廠鎧俠、美光、SK海力士等大咖業者陸續宣布減產後，龍頭大廠三星在上月底終於鬆口，本季會主動降低產能因應市況，儘管未說明減產幅度，但分析師認為，今年下半年在消費性電子需求不進一步惡化的前提下，第三季NAND Flash價格就有機會止跌。
NAND Flash為快閃記憶體，應用範圍比DRAM廣泛，加上規格組合變化多，被歸類為大量資料儲存所必用的元件。由於快閃記憶體單位成本是所有揮發性記憶體中最低的，被大量使用在各種產品上，小至隨身碟，中至智慧型手機、PC、NB等，大到伺服器上都用得上。
前五名囊括近95%的市場
產業市佔率上，根據集邦（TrendForce）2022年8月報告指出，三星（Samsung）市占率33%，穩居全球NAND Flash第一大廠；SK集團市占率19.9%，位居第二；鎧俠市占率15.6%，位居第三；威騰（WDC）市占率13.2%，居第四位；美光（Micron）市占率12.6%，居第五位。
大陸NAND Flash龍頭廠長江儲存上週傳出大幅削減生產設備訂單，並裁員一成，武漢新廠計畫也遞延；美光上週宣布，總部決定全球裁員比例從10%提升到15%；另有自稱台灣美光員工上網透露在此波裁員名單內。每當傳出大廠裁員減產，市場認為，後續供給量受限，因此對於群聯、威剛、宇瞻、十銓等不利。
第3季價格有機會出現止跌
根據集邦分析師敖國鋒的說法，由於去年第四季供應商的NAND產品銷售已進入負毛利，今年市場形勢嚴峻，供應商正思考防止價格持續下跌的策略。然而，如果供應商減產並且消費性電子需求沒有進一步惡化的話，NAND Flash價格有機會在2023年第三季停止下滑。
威剛科技董事長陳立白預測，記憶體產業的供應鏈庫存將在今年上半年逐步消化，隨著下半年消費性需求的回籠以及各項產品單機記憶體搭載容量的快速成長，記憶體產業需求有望從2023年第三季開始恢復成長動能。
Newsight觀點:
可以看到前五名記憶體大廠囊括近95%的市場，換句話說，市場價格也掌握在這些大廠手中。因此當這些大廠在減產時，表示市場未來供給不再太過於需求量，價格有望止跌，當市場開始拉貨，價格又上漲回去，這也是為何NAND會被認為是半導體景氣循環領先指標。雖然今年第一季已經過了一半，但產業不確定性仍然很高，如果真的觸底了，那底部又會持續多長時間，目前對記憶體族群有信心的投資人，可以考慮分批布局。